Patrimônio gerido de forma independente e por quem entende profundamente os mercados
A Azul Wealth Management é um multi family office independente dedicado a famílias de alto patrimônio. Alinhamento total de interesses, proximidade e gestão personalizada em cada decisão.
Ativos sob gestão
Famílias atendidas
Anos de experiência
Independência nas decisões
Qualidade tem
um tamanho ótimo.
Existe um ponto em que crescer deixa de ser bom para o cliente e para o family office. Quando uma gestora cresce demais, dois fatores empurram a performance para a mediocridade: (1) as boas opções de investimento do mercado deixam de comportar os tamanhos de cheque e o número de portfólios da gestora, empurrando-a para “planos B” de alocação; e (2) o gestor precisa ter a humildade de reconhecer que seu trabalho não é escalável, de modo que há um limite humano.
Gerir portfólios é uma arte e, assim como bons artistas são escassos e não podem ser multiplicados sob demanda, bons gestores também não. Por essa razão, a AWM atualiza recorrentemente seu ticket mínimo para novas famílias, atualmente em R$50 milhões.
Temos a convicção de que o melhor para todos é manter um número reduzido de famílias sob gestão. Assim, buscamos reduzir a velocidade de crescimento da quantidade de famílias para manter a qualidade da gestão e do relacionamento.
Retorno médio × Ativos sob gestão
Independência e paixão por incentivos.
O que diferencia a AWM? Somos remunerados apenas por um percentual fixo do que gerimos. Não há comissões por alocação, não há produtos preferidos, não há metas de distribuição.
E a taxa de performance? Apesar do nome e da justificativa bonita, de supostamente incentivar o gestor a performar, o fato é que estudos deixam claro que as performances dos portfólios onde esse tipo de “incentivo” existe são piores 12.
Cada ação da AWM parte de uma única pergunta: “é o melhor para esta família?”.
Quem confia em nós para gerir seu patrimônio recebe atenção exclusiva, estratégia personalizada e um gestor experiente, que busca casar seus modelos mentais de gestão com o DNA específico de cada família.
“Como gestor, possuo uma visão de mundo. Porém, a relação entre um multi family office e suas famílias é como um casamento. É preciso ouvir a família, a visão de mundo dela, suas necessidades, seus medos e conciliar com a visão do gestor, fazendo adaptações necessárias para alcançar retornos ótimos, respeitando os limites de cada cliente.”
João Henrique de Fonseca — Gestor & Fundador
Independente
Sem conflito de interesses
Quatro pilares que
definem nossa essência.
Mais do que princípios, são os compromissos que guiam cada conversa, cada análise e cada decisão que tomamos em nome das famílias que nos confiam seu patrimônio.
Alinhamento
Nossos interesses são os mesmos que os seus.
A AWM é remunerada exclusivamente por uma taxa de administração paga pelo cliente, nunca por comissões de produtos. Isso garante que cada recomendação seja genuinamente no interesse da sua família. Além disso, a AWM não cobra taxas de performance, que academicamente têm se mostrado incentivos duvidosos.
Proximidade
Você fala diretamente com quem decide.
Sem intermediários, sem atendentes. JH Fonseca está disponível para cada família, em cada decisão relevante. O relacionamento é a base do nosso modelo.
Personalização
Nenhuma família é igual. Nenhuma carteira é igual.
Cada estratégia é construída do zero, considerando objetivos de longo prazo, tolerância ao risco, dinâmicas familiares e horizonte de planejamento sucessório.
Independência
Sem vínculos. Sem conflito. Ponto.
A AWM não possui nenhuma instituição bancária em seu quadro societário. Isso não é diferencial de marketing — é a única forma de garantir independência nas decisões.
Gestor & Fundador
João Henrique de Fonseca
A confiança é construída
pessoa a pessoa.
Economista pela Unicamp e gestor com carreira construída no Itaú BBA, onde atuou por quase uma década em operações estruturadas para estatais, governos e empresas do middle market, JH Fonseca fundou a AWM com uma convicção clara: famílias de alto patrimônio merecem um gestor que as conheça pelo nome, entenda seus valores e pense no longo prazo.
Além de gestor, JH escreve ocasionalmente para a Revista Exame e para o Not Journal — levando ao mercado a perspectiva de quem tem independência real de pensamento.
“Construo estratégias de longo prazo com base em fundamentos, não em manias, fluxo e hypes do momento. Sou obcecado por manter as coisas simples e eliminar custos desnecessários do portfólio.”
Um processo construído
para proteger e multiplicar.
Diagnóstico
Assim como um bom médico, para chegar ao diagnóstico correto precisamos entender profundamente o paciente. No caso, a a família: patrimônio, objetivos, medos, valores morais, dinâmicas específicas, empresas que possui, etc. Não existe formulário que substitua longas conversas entre: (1) quem decide do lado da família, e (2) quem decide do lado da AWM.
Discussão
Não existe 'carteirada' na AWM. Após conhecer a família, discutimos em conjunto planos e alternativas, fazendo adaptações que conciliem o DNA da Família com o DNA da AWM.
Estratégia
Construímos uma política de investimentos personalizada, alinhada ao seu horizonte, tolerância ao risco e metas de preservação e crescimento.
Gestão
A partir daqui, a AWM trabalha por você. A ideia é sermos uma solução, não uma chateação. Cuidamos do seu patrimônio do jeito que definimos em conjunto. Assim, você terá mais tranquilidade e tempo para investir nas atividades que mais gosta e que geram valor para sua família.
Sua família merece
uma gestão à sua altura.
A primeira conversa é confidencial, sem compromisso e sem produto para vender. Queremos entender sua situação e ver se podemos genuinamente agregar valor ao seu patrimônio.
A AWM atende um número selecionado de famílias — o suficiente para entregar excelência em cada relação. Quando atingimos a capacidade ideal, encerramos novas admissões.
Endereço
Rua Leopoldo Couto de Magalhães, 1098 — Conj 81 · 04542-001 · Itaim Bibi · São Paulo / SP
contato@azulwm.com.br